一:朝廷
天朝末年，皇帝昏庸无道，整日沉溺于后宫，不问朝政。
当朝太师魏忠贤独揽大权，结党营私，把持朝政，专横跋扈。苛捐赋税，兵役劳疫，加上天灾连绵不断，使得老百姓流离失所、妻离子散、家破人亡。不少江湖豪杰揭竿起义，抵抗朝廷的暴政。朝廷上下的忠臣义士也纷纷上表奏折，希望皇帝能够亲政，铲除奸党，废除暴政苛捐，救民于水火之中，重塑天朝辉煌。
但是魏忠贤为人阴险狠毒大肆网罗私党，在朝廷内外遍插羽翼，更利用东西两厂铲除异己，巩固势力。
东厂是由宦官及内臣组成。主要监视内宫皇子、宾妃和朝廷官吏的言行举止，随时汇报并随时执行暗杀等任务。西厂由网罗的一群武林败类组成，专门用来对付江湖上的正义志士。东厂和西厂之间为了权力也不断的发生火并。
忠臣义士、贤良之后弹劾魏忠贤的上表奏折，全部落入其手，惨遭迫害。 魏忠贤对这些反对自己的忠臣贤良每每杜撰以各种 “ 莫须有 ” 的罪名，斩尽杀绝。一时间朝廷上下腥风血雨，风声鹤唳。
不少人蹑于淫威投靠魏忠贤，为虎作伥；一些人心灰意冷无心再问政事，托病告老辞官做闲云野鹤去了；更有许多铁血男儿，冒着饱受酷刑、牺牲性命、甚至满门超斩的危险，义无返顾同魏忠贤及其奸党做着斗争。很多忠臣贤良、江湖豪杰也想方设法要把这些英勇志士的后代保留下来，甚至以自己的子女调换而求保留一线血脉。
斗争一直持续着……
二:江湖
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金钱帮
当今的江湖，动荡不已，在这种局势下，终于出现了一个富可敌国，武可惊天的庞大帮派——金钱帮。帮主上官金虹 的“龙凤双环” 在兵器榜上排名第二，可以想见其武功是如何的厉害！
金钱帮的武功的特点是实用，没有任何漂亮的招式，武功的唯一目的就是为了在最短的时间内最干净彻底的杀人。金钱帮的势力遍布大江南北，势力之浩大是其他帮派所望尘不及的。 江湖上不少高手都愿意为金钱帮卖命 !
丐帮
天下第一大帮势力极广，北至燕京，南及大理，只要有乞丐的地方，就是丐帮的地盘。 由于丐帮分布极广，所以耳目众多，消息极其灵通。 帮中的弟子，少说也有十来万。丐帮的声势是武林中任何其他帮派无法相比的。
丐帮向来以侠义著称，帮中兄弟，无不尽忠职守，抛头颅，洒热血，为国为民，贡献良多。 丐帮弟子多为男性，也有女性。丐帮最大的特色是行乞为生，就算是家财万贯，进入丐帮，也须散尽家资，乞讨为生。
五毒教
五毒教地处苗疆蛮荒之地， 是江湖上一大帮会， 是 一个神秘而恐怖的组织 ， 创始人是黑面郎君。 由于教中高手云集，教规严密，不久就在江湖中名声赫赫。
教徒 擅长使毒用蛊，并且 用毒出神入化，并且可以自制丹药，杀人于无形。由于五毒教用毒无形，杀人无数，所以 五毒教的弟子很少正面与人打斗， 没多久就把本很平静的江湖闹个人心惶惶。就连武功高强的成名侠客也不得不提心吊胆。
五毒教组织严密，信奉的原则是“利益决定敌友”，只要有利可图，就可以为人所用，根本不管什么是非、对错、正邪。五毒教还有一个信条就是“谁得罪了五毒教，谁就会死无全尸”，那些与五毒教为敌的人都会莫名其妙地死掉。
星宿帮
星宿派远离中原，处于西域星宿海中，因方圆几百里都是一望无际的湖泊和沼泽，当地牧为“海”也因阴暗潮湿，毒虫繁殖甚富。星宿弟子常来此捕捉毒虫，以备练毒之用。门中向来人丁稀少，多有外派弃徒拜在丁春秋门下。
星宿派的开山祖师丁春秋，师乘是逍遥派。然丁春秋一生精於炼毒，已不同於道家的炼丹。星宿派的功夫基本上是丁春秋叛师後自创，主要在 " 毒 " 字上下的功夫。掌上带毒、化功大法吸人内力化毒，江湖上人提起，无不谈丁色变。
由于丁春秋的自私，星宿弟子能学到的用“毒”少之又少，多数招式随丁春秋而去。
金鲨帮
金鲨帮是新近崛起的帮派，首脑为当地的恶霸，乘乱世苟合一些无家的山野游民，占山为王盘据在岷江两岸，并将老巢建在佛家重地——乐山大佛。
帮众人数众多，并会驾驭野兽，驱赶怪物。他们掠夺当地居民的财物，致使民不聊生。造成岷江一带贫苦农民流离失所，财务散尽，苦不堪言，纷纷离开岷江到峨嵋居住。当地官府也无能力去管理，任由金鲨帮胡作非为。因而金鲨帮的所作所为堪称武林一大害。
三:武林黑暗势力
倭寇是来自日本的失意的武人和浪人，组成海盗集团，他们屠戮沿海一带人民，烧毁房屋， “ 积骸如陵，流血成川 ” 。
而倭寇中间，有很多名气很大的中国流民，他们有些是海商有些是海盗转化而来的，与倭寇勾结，组成海上武装劫夺集团，堪称龙虎帮，与倭寇相互利用，狼狈为奸。
同时民间走私贸易集团勾结沿龙虎帮，将走私团伙规模扩大，携带武器，将中国的生丝、棉布、陶瓷、药品等日常生活必须晶偷运到日本，赚取厚利。
还有一部分失去衣食来源的市井小民，苦于苛捐杂税，索性加入龙虎帮，依附于倭寇，入海从之，造成一度时间，小民比倭寇还多的状态。
龙虎帮帮众在浙江、福建、广东等沿海地区或交易或抢劫，混乱随之加剧。他们猖狂烧杀抢掠，所作所为与倭寇的行径相差不已。
倭寇并不受龙虎帮的节制，而且反而他们受倭寇的指使，相当一部分人为了利益都曾经在日本当过人质。在龙虎帮和倭寇联手同时，倭寇自己依旧犯境，依旧抢夺财物。
郑晓有言：“倭奴借华人为耳目，华人借倭奴为爪牙，彼此依附，出没海岛，倏忽千里，莫可踪迹。”
四:武林遗迹
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江湖上的纷争总能时不时的波及到世外桃源般的地方，绝情谷和万兽山庄大概就是如此。然而雁过留痕，江湖的痕迹也长留山中。
绝情谷在襄阳城不远处隐蔽得深山中，谷主公孙止挑选的隐居地如诗如画，谷中树木丛生，繁花齐放，并且夏天半山腰中都会绽放一种似锦的繁花，美艳绝伦，然而含着剧毒，名字——情花。如果被情花刺所刺伤，则十二个时辰之内不能动相思之念，一旦动了情欲之念，加速血气运行，立时使人痛不可当，苦楚难耐。
杨过与小龙女在这里演绎十六年的断肠故事，是否现在谷中还有：
“问世间，情为何物，直教生死相许？ 天南地北双飞客，老翅几回寒暑？ 欢乐趣，离别苦，就中更有痴儿女。 君应有信，渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？”的歌声呢？
绝情绝义的公孙止残害自己夫人裘千尺，逼婚柳姑娘，得到应有下场。
现在的绝情谷依然如旧，情花满地……
万兽山庄是史家兄弟的地盘，顾名思义山庄里面多野兽。史家兄弟养的野兽不好惹，个个凶猛，不可小窥。
五:扶桑势力
东土扶桑（琉球）时下为战国割据时期（大概在1571年这个年代）。
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当时最强的势力是织田信长，其属下四大魔王分别是德川家康，羽柴秀吉，明智光秀，柴田胜家。一方面织田信长要率领手下的四大家臣同毛利元就、武田信玄、上杉谦信、伊达宗政等战国群雄进行不断的战争，为统一琉球而努力。
永禄三年（1560年），织田信長在桶狭间以兩千人马击败今川义元四万大军，名声大振。而后逐步統一尾张、近畿，并准备进攻山阴、山阳。在此期间，信長修筑了气势宏大的安土城。因此，信長的时代被称为"安土时代"。天正十年（1582年），本能寺之变爆发，信长身亡。织田家重臣羽柴秀吉先后击败明智光秀、柴田胜家，确立了自己的继承人地位。此后经过四国征伐、九州征伐、小田原之战，逐步統一日本。后被天皇赐姓"丰臣"，並受封"关白"一职。丰臣秀吉的時代被成为"桃山時代"。另一方面因为琉球本土地域狭小，
各种资源缺乏，所以时时窥视着中国的富饶宝藏 。不少东瀛流浪武士和忍者已经不断跨海而来，开始在我神州东南边陲烧杀抢掠，进行不间断的骚扰和侵越。
六:接壤势力
南蛮
云彩之南、西双版纳，这里树林茂密、瘴雾迷漫，丛林中隐匿着各种毒蛇猛兽。云游客往往误入迷途，不是成为猛兽、毒草的猎物，就被沼泽、瘴雾给吞噬掉，绝少有幸存者。这个人迹罕至的地方，却繁衍着一个古老的部落—南蛮。他们能够在热带雨林里来去自如，世人眼中的飞禽走兽却成为他们的美味佳肴。任何闯入的外来者都被视为其领地的侵略者，成为整个南蛮部落的公敌。
俄罗斯
北部的俄国利用蒙古势力的衰弱，逐步摆脱了蒙古势力的控制。成立了俄罗斯大公国。将境内的势力逐步统一，建立了沙皇俄国。
俄罗斯的远东 与西伯利亚地区，是荒无人烟之地，常年冰天雪地，物产不丰富。野心勃勃的 俄罗斯沙皇尼古拉斯对中国土地的广袤和物产的多饶一直垂涎不已，一直在寻找机会侵略中国。
野心在不断膨胀……
朝鲜
朝鲜做为众多和明朝领土接壤国家中，是唯一一个不与明朝为敌的国家
丰臣秀吉统治日本的时期，曾两次向朝鲜进兵，并想借机攻打明朝，扩张自己的领土。 四面楚歌的明朝，不得不助朝鲜一臂之力， “抗日援朝”， 保全朝鲜的领土完整 。防止丰臣秀吉在吞噬朝鲜，将朝鲜做为侵华的跳板。
在此期间出现了很多反寇的英雄，例如朝鲜的名将李舜成，明朝的李如松，在对日战争中表现出色，让丰臣秀吉大为头疼，只有使用 反间计 让李舜成革职，取得战争的暂时胜利。
